Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя. Готов на все ради выполнения задачи. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Но вместо помощи его отстраняют от службы.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Николай уезжает в глухомань к старому товарищу, теперь возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь — миф. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его проблемой. А еще страшнее — таинственные исчезновения прежних лесничих.