1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление. В собственном доме найден убитым влиятельный дворянин Нефедьев, чья смерть всколыхнула весь город. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который даже не подозревает, во что ввязывается.
С каждым днём он погружается в пучину тайн, где сталкивается с невообразимым злом. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами, чувствами. Но отступить уже нельзя: ставка в этой игре — его собственная жизнь.