Константин Логов всегда держал дистанцию с людьми, отдавая всего себя службе. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где другие теряются. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавый след. То ли человек, то ли зверь, а может, и вовсе нечто потустороннее.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костю тревожит другое. Его внимание привлекла Оксана, милая и скромная. В ней что-то не сходится, хотя сердце сжимается при одной мысли о её причастности. Впервые за долгие годы он чувствует — эта загадка может изменить его жизнь.